МОСКВА (Рейтер) - Российская горно-металлургическая компания Мечел получила от основных кредиторов согласие растянуть погашение долга на 10 лет, расставшись с флагманским Эльгинским угольным проектом.
Мечел, который контролируется бизнесменом Игорем Зюзиным и его семьей, с чистым долгом на конец 2019 года в 400 миллиардов рублей заключил соглашение с главными кредиторами - госбанками ВТБ и Газпромбанком - о реструктуризации и переносе погашения долга, ранее предстоящего в 2020-2022 годах.
Частью сделки стала продажа 51% в Эльгинском проекте, одном из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, на развитие которого у компании нет денег.
Мечел в прежние годы не раз договаривался с банками о реструктуризации долгов, накопленных до кризиса 2008 года для инвестиций в расширение производства, включая Эльгу, на освоение которой делал ставку.
В 2016 году три российских банка Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк после длительных переговоров согласились перенести погашение долга на 2020-2022 год и фактически спасли компанию от грозящего банкротства. Тогда Мечелу пришлось продать 49% Эльги и потратить привлеченные деньги на снижение долга перед Сбербанком, который впоследствии полностью вышел из кредиторов.
В прошлом году Мечел снова столкнулся с проблемами, признав, что ему не хватит денег, чтобы начать погашать долг в 2020 году, и вступив в новые переговоры.
Мечел сообщил в среду, что продал 51% в Эльге компании А-Проперти Альберта Авдоляна за 89 миллиардов рублей, которые потратит на погашение долга перед ВТБ и Газпромбанком пропорционально их долям в портфеле.
Покупатель Эльги, ранее выкупивший долю Газпромбанка в проекте за 45 миллиардов рублей, также погасил долг Мечела перед корпорацией ВЭБ на сумму $107 миллионов.
Основные кредиторы ВТБ и Газпромбанк согласились растянуть погашение долга Мечела на семь лет - до марта 2027 года с возможностью продления еще на три года.
После закрытия сделки долговая нагрузка Мечела снизится на 145 миллиардов рублей, сообщила компания, а реструктурированный долг перед ВТБ и Газпромбанком составит 237 миллиардов рублей.
График платежей предусматривает погашение основного долга с этого года и плавное увеличение нагрузки до 2030 года, сказала представитель Мечела.
“В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса... Сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля”, - сказал глава компании Олег Коржов. “Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность”.
В портфеле Мечела после продажи Эльги останутся два добывающих актива - Якутуголь и Южный Кузбасс.
ВТБ ждет, что продажа Эльги и снижение долга благоприятно повлияют на развитие активов Мечела, увеличит объемы производства и возможность обслуживания кредитов.
Газпромбанк считает, что это также поддержит социальную стабильность в регионах присутствия компании.
Мечелу еще нужно договориться о реструктуризации с держателями кредита на $500 миллионов, привлеченного под гарантии экспортных агентств.
“Переговоры с ECA-кредиторами продолжаются”, - сказала представитель компании, отказавшись привести детали.
Акции Мечела отреагировали на сделку ростом, к 16.18 МСК подорожав на Московской бирже на 8,65% до 71 рубля.
Продажа Эльги в моменте облегчит жизнь Мечелу, но уменьшит шансы на будущий рост, способность инвестировать и обслуживать самостоятельно долги, сказал Рейтер аналитик БКС Кирилл Чуйко.
“Симптомы будут легче, шансы на излечение - меньше”.
Малоизвестная А-Проперти принадлежит бизнесмену Авдоляну, основателю и бывшему совладельцу телекоммуникационной компании Yota, чье состояние российский Forbes оценивает в $800 миллионов.
Он заявил об интересе к Эльге почти год назад, сообщив, что готов развивать проект вместе с газодобывающим активом в Якутии и Огоджинским угольным месторождением, принадлежащим компании Востокуголь и Ростеху.
На покупку Эльги у Мечела и Газпромбанка Авдоляну потребовалось 134 миллиарда рублей, а с учетом погашения долга перед ВЭБом сумма сделки составила 142 миллиарда рублей.
Для финансирования использованы средства акционеров и заем консорциума российских банков, сообщила А-Проперти.
Покупатель пока не раскрыл планов развития Эльгинского комплекса, требующего масштабных инвестиций, в том числе в железную дорогу.
Мечел уже вложил около 77 миллиардов рублей в комплекс и строительство единственной частной в России железной дороги, но дальнейший рост добычи на Эльге, где сейчас добывается около 4-5 миллионов тонн, ограничен пропускной способностью магистрали.
Источник: ru.reuters.com